TEDxZurich 2012
James B. Glattfelder: Who controls the world?
ג'יימס ב' גלאטפלדר: מי שולט בעולם?
Filmed:
Readability: 5
2,753,507 views
ג'יימס גלאטפלדר חוקר את תחום המורכבות: איך מערכת בעלת קישוריות פנימית - למשל, להקת ציפורים - היא יותר מאשר סכום חלקיה; ותיאוריית המורכבות, כך מסתבר, יכולה ללמד הרבה על האופן בו פועלת הכלכלה. גלאטפלדר חושף מחקר פורץ-דרך, שמתאר כיצד זורמת השליטה בכלכלה העולמית וכיצד ריכוז העוצמה בידי מספר אנשים מועט בצורה מזעזעת הופך את כולנו לפגיעים. (הוסרט ב-TEDxציריך)
James B. Glattfelder - Complex systems theorist
James B. Glattfelder aims to give us a richer, data-driven understanding of the people and interactions that control our global economy. He does this not to push an ideology -- but with the hopes of making the world a better place. Full bio
James B. Glattfelder aims to give us a richer, data-driven understanding of the people and interactions that control our global economy. He does this not to push an ideology -- but with the hopes of making the world a better place. Full bio
Double-click the English transcript below to play the video.
00:16
"When the crisis came,
0
420
2316
"כשהמשבר אירע,
00:18
the serious limitations of existing economic
1
2736
3120
המגבלות החמורות של המודלים
00:21
and financial models immediately became apparent."
2
5856
5052
הכלכליים והפיננסיים הקיימים
התבררו מיד."
התבררו מיד."
00:26
"There is also a strong belief, which I share,
3
10908
4982
"יש גם אמונה חזקה,
שאני שותף לה,
שאני שותף לה,
00:31
that bad or oversimplistic and overconfident economics
4
15890
4999
שכלכלה גרועה,
או פשטנית מדי ושחצנית מדי
או פשטנית מדי ושחצנית מדי
00:36
helped create the crisis."
5
20889
2401
סייעה ביצירת המשבר."
00:39
Now, you've probably all heard of similar criticism
6
23290
2267
כולכם ודאי שמעתם
על דברי ביקורת דומים
על דברי ביקורת דומים
00:41
coming from people who are skeptical of capitalism.
7
25557
3342
מפי אנשים שמפקפקים בקפיטליזם.
00:44
But this is different.
8
28899
1677
אבל זה שונה.
00:46
This is coming from the heart of finance.
9
30576
3868
זה הגיע מלב המערכת הפיננסית.
00:50
The first quote is from Jean-Claude Trichet
10
34444
2861
הציטטה הראשונה היא
מפי ז'אן קלוד טרישה
מפי ז'אן קלוד טרישה
00:53
when he was governor of the European Central Bank.
11
37305
3875
כשכיהן כנגיד הבנק האירופי המרכזי.
00:57
The second quote is from the head
12
41180
2239
הציטטה השניה היא
מפיו של ראש
מפיו של ראש
00:59
of the U.K. Financial Services Authority.
13
43419
3365
רשות השירותים הפיננסיים
של בריטניה.
של בריטניה.
01:02
Are these people implying
14
46784
1530
האם האנשים האלה רומזים
01:04
that we don't understand the economic systems
15
48314
2795
שאיננו מבינים את המערכות הכלכליות
01:07
that drive our modern societies?
16
51109
3140
שמניעות את החברות המודרניות שלנו?
01:10
It gets worse.
17
54249
1922
הדברים מחמירים.
01:12
"We spend billions of dollars
18
56171
2155
"אנו מוציאים מיליארדי דולרים
01:14
trying to understand the origins of the universe
19
58326
3224
בנסיון להבין איך נוצר היקום
01:17
while we still don't understand the conditions
20
61550
3862
אך עדיין איננו מבינים
מהם התנאים
מהם התנאים
01:21
for a stable society, a functioning economy, or peace."
21
65412
8726
הנחוצים לקיום חברה יציבה,
כלכלה מתפקדת, או שלום."
כלכלה מתפקדת, או שלום."
01:30
What's happening here? How can this be possible?
22
74138
2835
מה קורה כאן?
איך זה ייתכן?
איך זה ייתכן?
01:32
Do we really understand more about the fabric of reality
23
76973
2956
האם אנו מתמצאים יותר
במרקם המציאות
במרקם המציאות
01:35
than we do about the fabric
24
79929
1663
מאשר במרקם
01:37
which emerges from our human interactions?
25
81592
3138
שנוצר כתוצאה
מיחסי הגומלין האנושיים בינינו?
מיחסי הגומלין האנושיים בינינו?
01:40
Unfortunately, the answer is yes.
26
84730
2527
למרבה הצער,
התשובה היא "כן".
התשובה היא "כן".
01:43
But there's an intriguing solution which is coming
27
87257
3409
אבל ישנו פתרון מסקרן שמגיע
01:46
from what is known as the science of complexity.
28
90666
4488
ממה שמוכר כ"מדע המורכבות".
01:51
To explain what this means and what this thing is,
29
95154
2843
כדי להסביר את המשמעות
ואת הדבר הזה,
ואת הדבר הזה,
01:53
please let me quickly take a couple of steps back.
30
97997
3579
ברצוני לחזור בקצרה אל העבר.
01:57
I ended up in physics by accident.
31
101576
2390
הגעתי לפיסיקה בטעות.
01:59
It was a random encounter when I was young,
32
103966
3091
היה לי איזה מפגש מקרי,
כשהייתי צעיר,
כשהייתי צעיר,
02:02
and since then, I've often wondered
33
107057
2105
ומאז התפעלתי לעתים תכופות
02:05
about the amazing success of physics
34
109162
2079
באיזו מידה מצליחה הפיזיקה
02:07
in describing the reality we wake up in every day.
35
111241
4367
לתאר את המציאות
שאנו מתעוררים אליה בכל יום.
שאנו מתעוררים אליה בכל יום.
02:11
In a nutshell, you can think of physics as follows.
36
115608
3296
בקיצור, אפשר לחשוב על הפיזיקה כך:
02:14
So you take a chunk of reality you want to understand
37
118904
3033
לוקחים נתח מציאות שרוצים להבינו
02:17
and you translate it into mathematics.
38
121937
3769
ומתרגמים אותו למתמטיקה.
02:21
You encode it into equations.
39
125706
3436
מקודדים זאת למשוואות.
02:25
Then predictions can be made and tested.
40
129142
3827
ואז אפשר לבצע תחזיות
ולבדוק אותן.
ולבדוק אותן.
02:28
We're actually really lucky that this works,
41
132969
2564
למען האמת, יש לנו מזל
שזה מצליח,
שזה מצליח,
02:31
because no one really knows why the thoughts in our heads
42
135533
3015
כי איש אינו יודע באמת
מדוע המחשבות שבראשינו
מדוע המחשבות שבראשינו
02:34
should actually relate to the fundamental workings of the universe.
43
138548
5577
צריכות בכלל להיות קשורות
למנגנוני היסוד של היקום.
למנגנוני היסוד של היקום.
02:40
Despite the success, physics has its limits.
44
144125
3562
חרף הצלחתה,
לפיזיקה יש מגבלות משלה.
לפיזיקה יש מגבלות משלה.
02:43
As Dirk Helbing pointed out in the last quote,
45
147687
2722
כפי שדירק הלבינג ציין
בציטטה האחרונה,
בציטטה האחרונה,
02:46
we don't really understand the complexity
46
150409
2494
אין אנו באמת מבינים
את המורכבות
את המורכבות
02:48
that relates to us, that surrounds us.
47
152903
3178
שנוגעת לנו, שמקיפה אותנו.
02:51
This paradox is what got me interested in complex systems.
48
156081
4648
הסתירה הזו היא שגרמה לי
להתעניין במערכות מורכבות.
להתעניין במערכות מורכבות.
02:56
So these are systems which are made up
49
160729
1904
מדובר במערכות שבנויות
02:58
of many interconnected or interacting parts:
50
162633
3480
מהרבה חלקים בעלי קישוריות
ויחסי-גומלין פנימיים:
ויחסי-גומלין פנימיים:
03:02
swarms of birds or fish, ant colonies,
51
166113
3814
להקות ציפורים או דגים,
מושבות נמלים,
מושבות נמלים,
03:05
ecosystems, brains, financial markets.
52
169927
3434
מערכות אקולוגיות, מוחות,
שווקים פיננסיים.
שווקים פיננסיים.
03:09
These are just a few examples.
53
173361
4326
ואלה רק כמה דוגמאות.
03:13
Interestingly, complex systems are very hard to map
54
177687
5243
מעניין שמערכות מורכבות
קשות מאד למיפוי
קשות מאד למיפוי
03:18
into mathematical equations,
55
182930
1860
במשוואות מתמטיות.
03:20
so the usual physics approach doesn't really work here.
56
184790
4493
לכן הגישה הרגילה של הפיזיקה
אינה ממש עובדת כאן.
אינה ממש עובדת כאן.
03:25
So what do we know about complex systems?
57
189283
2193
מה ידוע לנו על מערכות מורכבות?
03:27
Well, it turns out that what looks like complex behavior
58
191476
3942
מסתבר שמה שנראה כמו
התנהגות מורכבת
התנהגות מורכבת
03:31
from the outside is actually the result
59
195418
3019
במבט מבחוץ,
הוא למעשה התוצאה
הוא למעשה התוצאה
03:34
of a few simple rules of interaction.
60
198437
4197
של מספר כללים פשוטים
של יחסי-גומלין.
של יחסי-גומלין.
03:38
This means you can forget about the equations
61
202634
4225
כלומר שאפשר לעזוב את המשוואות
03:42
and just start to understand the system
62
206859
1863
ופשוט להתחיל להבין את המערכת
03:44
by looking at the interactions,
63
208722
2704
ע"י בדיקת יחסי הגומלין,
03:47
so you can actually forget about the equations
64
211426
2320
אפשר באמת לוותר על המשוואות
03:49
and you just start to look at the interactions.
65
213746
2473
ופשוט להתחיל להתבונן
ביחסי הגומלין.
ביחסי הגומלין.
03:52
And it gets even better, because most complex systems
66
216219
3237
וזה אפילו משתפר,
כי לרוב המערכות המורכבות
כי לרוב המערכות המורכבות
03:55
have this amazing property called emergence.
67
219456
3068
יש תכונה מופלאה
בשם "נסיקה".
בשם "נסיקה".
03:58
So this means that the system as a whole
68
222524
2406
כלומר, שהמערכת ככלל
04:00
suddenly starts to show a behavior
69
224930
1735
מתחילה לפתע להפגין התנהגות
04:02
which cannot be understood or predicted
70
226665
3144
שאיננה ניתנת להבנה או לחיזוי
04:05
by looking at the components of the system.
71
229809
2577
מתוך התבוננות ברכיביה
של המערכת.
של המערכת.
04:08
So the whole is literally more than the sum of its parts.
72
232386
3919
כך שהשלם הוא אכן
גדול מסכום חלקיו.
גדול מסכום חלקיו.
04:12
And all of this also means that you can forget about
73
236305
2346
וכל זה גם אומר
שאפשר להתעלם
שאפשר להתעלם
04:14
the individual parts of the system, how complex they are.
74
238651
5349
מחלקי המערכת השונים
וממידת מורכבותם.
וממידת מורכבותם.
04:19
So if it's a cell or a termite or a bird,
75
244000
4913
כך שאם מדובר בתא,
או בטרמיט או בציפור,
או בטרמיט או בציפור,
04:24
you just focus on the rules of interaction.
76
248913
4349
המיקוד נותר על כללי
יחסי הגומלין.
יחסי הגומלין.
04:29
As a result, networks are ideal representations
77
253262
4446
עקב כך, רשתות הן הייצוג האידיאלי
04:33
of complex systems.
78
257708
2654
של מערכות מורכבות.
04:36
The nodes in the network
79
260362
2771
צמתי הרשת
04:39
are the system's components
80
263133
2759
הם רכיבי המערכת,
04:41
and the links are given by the interactions.
81
265892
4200
והקישורים נובעים מיחסי הגומלין.
04:45
So what equations are for physics,
82
270092
2825
אז התפקיד שהמשוואות ממלאות בפיזיקה
04:48
complex networks are for the study of complex systems.
83
272917
4615
הוא התפקיד שהרשתות המורכבות
ממלאות בחקר המערכות המורכבות.
ממלאות בחקר המערכות המורכבות.
04:53
This approach has been very successfully applied
84
277532
3224
גישה זו יושמה
בהצלחה רבה מאד
בהצלחה רבה מאד
04:56
to many complex systems in physics, biology,
85
280756
3263
במערכות מורכבות רבות
בפיזיקה, בביולוגיה,
בפיזיקה, בביולוגיה,
04:59
computer science, the social sciences,
86
284019
3241
במדעי המחשב, במדעי החברה,
05:03
but what about economics?
87
287260
2297
אבל מה עם הכלכלה?
05:05
Where are economic networks?
88
289557
2418
היכן הן הרשתות הכלכליות?
05:07
This is a surprising and prominent gap in the literature.
89
291975
4597
זהו חלל מפתיע ובולט בספרות.
05:12
The study we published last year called
90
296572
2554
המחקר שפירסמנו לפני שנה נקרא,
05:15
"The Network of Global Corporate Control"
91
299126
3326
"רשת השליטה של התאגיד הגלובלי"
05:18
was the first extensive analysis of economic networks.
92
302452
5930
והיה הניתוח המקיף הראשון
של רשתות כלכליות.
של רשתות כלכליות.
05:24
The study went viral on the Internet
93
308382
2694
המחקר התפשט במהירות באינטרנט
05:26
and it attracted a lot of attention from the international media.
94
311076
5072
ומשך תשומת-לב רבה
מצד התקשורת העולמית.
מצד התקשורת העולמית.
05:32
This is quite remarkable, because, again,
95
316148
2711
וזה ראוי לציון, כי, שוב,
05:34
why did no one look at this before?
96
318859
1421
מדוע לא בדקו זאת
לפני כן?
לפני כן?
05:36
Similar data has been around for quite some time.
97
320280
3292
נתונים דומים קיימים כבר
לא מעט זמן.
לא מעט זמן.
05:39
What we looked at in detail was ownership networks.
98
323572
3640
מה שבדקנו בפרוטרוט
הוא רשתות של בעלות.
הוא רשתות של בעלות.
05:43
So here the nodes are companies, people, governments,
99
327212
5440
הצמתים כאן הם חברות,
אנשים, ממשלות,
אנשים, ממשלות,
05:48
foundations, etc.
100
332652
3552
מוסדות וכד'.
05:52
And the links represent the shareholding relations,
101
336204
2828
והקישורים מייצגים
את היחסים עם בעלי המניות,
את היחסים עם בעלי המניות,
05:54
so Shareholder A has x percent of the shares in Company B.
102
339032
5188
למשל, לבעל-מניות א' יש
איקס אחוזים בחברה ב'.
איקס אחוזים בחברה ב'.
06:00
And we also assign a value to the company
103
344220
2272
ואנו גם מקצים ערך לכל חברה
06:02
given by the operating revenue.
104
346492
3037
לפי ההכנסה התפעולית.
06:05
So ownership networks reveal the patterns
105
349529
3099
כך שרשתות-בעלות חושפות
את התבניות
את התבניות
06:08
of shareholding relations.
106
352628
2521
של היחסים בין בעלי המניות.
06:11
In this little example, you can see
107
355149
2183
בדוגמה קטנה זו
אתם יכולים לראות
אתם יכולים לראות
06:13
a few financial institutions
108
357332
2120
מספר מוסדות פיננסיים
06:15
with some of the many links highlighted.
109
359452
4393
כשכמה מהקישורים הרבים מודגשים.
06:19
Now you may think that no one's looked at this before
110
363845
2680
אולי נראה לכם שאיש
לא בדק את זה עד כה
לא בדק את זה עד כה
06:22
because ownership networks are
111
366525
2336
כי רשתות-בעלות
06:24
really, really boring to study.
112
368861
3127
הן נושא מאד-מאד משעמם למחקר.
06:27
Well, as ownership is related to control,
113
371988
3864
כיוון שבעלות קשורה לשליטה,
06:31
as I shall explain later,
114
375852
1596
כפי שאסביר מיד,
06:33
looking at ownership networks
115
377448
1358
הרי שבחינת רשתות הבעלות
06:34
actually can give you answers to questions like,
116
378806
2558
בעצם מספקת תשובות לשאלות כגון,
06:37
who are the key players?
117
381364
1840
מיהם השחקנים העיקריים?
06:39
How are they organized? Are they isolated?
118
383204
2192
איך הם מאורגנים?
האם הם מבודדים?
האם הם מבודדים?
06:41
Are they interconnected?
119
385396
1488
הם יש ביניהם קשרי-גומלין?
06:42
And what is the overall distribution of control?
120
386884
3875
ומהי ההתפלגות הכוללת
של השליטה?
של השליטה?
06:46
In other words, who controls the world?
121
390759
3476
במלים אחרות,
מי שולט בעולם?
מי שולט בעולם?
06:50
I think this is an interesting question.
122
394235
2369
לדעתי, זו שאלה מעניינת.
06:52
And it has implications for systemic risk.
123
396604
4088
יש לה השלכות מבחינת
סיכונים מערכתיים.
סיכונים מערכתיים.
06:56
This is a measure of how vulnerable a system is overall.
124
400692
5010
זהו מדד המראה
כמה המערכת בכללותה פגיעה.
כמה המערכת בכללותה פגיעה.
07:01
A high degree of interconnectivity
125
405702
2863
רמה גבוהה של קישוריות פנימית
07:04
can be bad for stability,
126
408565
2867
עלולה להזיק ליציבות,
07:07
because then the stress can spread through the system
127
411432
3444
כי אז הלחצים יכולים להתפשט
בכל המערכת
בכל המערכת
07:10
like an epidemic.
128
414876
2952
כמו מגפה.
07:13
Scientists have sometimes criticized economists
129
417828
2816
מדענים מתחו מידי פעם ביקורת
על כלכלנים
על כלכלנים
07:16
who believe ideas and concepts
130
420644
2328
שמאמינים שרעיונות ותפישות
07:18
are more important than empirical data,
131
422972
3011
חשובים יותר מנתונים אמפיריים,
07:21
because a foundational guideline in science is:
132
425983
3149
כי כלל-יסוד במדע הוא זה:
07:25
Let the data speak. Okay. Let's do that.
133
429132
3336
הניחו לנתונים לדבר.
בסדר. הבה נעשה זאת.
בסדר. הבה נעשה זאת.
07:28
So we started with a database containing
134
432468
2594
התחלנו עם בסיס-נתונים שמכיל
07:30
13 million ownership relations from 2007.
135
435062
4143
13 מיליון יחסי-בעלות
משנת 2007.
משנת 2007.
07:35
This is a lot of data, and because we wanted to find out
136
439205
2857
זה המון נתונים,
והיות שרצינו לגלות
והיות שרצינו לגלות
07:37
who rules the world,
137
442062
2558
מי שולט בעולם,
07:40
we decided to focus on transnational corporations,
138
444620
3832
החלטנו להתמקד בארגונים
רב-לאומיים,
רב-לאומיים,
07:44
or TNCs for short.
139
448452
1348
ובקיצור, אר"ל.
07:45
These are companies that operate in more than one country,
140
449800
3596
מדובר בחברות שפועלות
ביותר מארץ אחת,
ביותר מארץ אחת,
07:49
and we found 43,000.
141
453396
2608
ומצאנו 43,000.
07:51
In the next step, we built the network around these companies,
142
456004
3952
בשלב הבא שרטטנו את הרשת
סביב אותן חברות,
סביב אותן חברות,
07:55
so we took all the TNCs' shareholders,
143
459956
2448
ולשם כך לקחנו את כל
בעלי המניות,
בעלי המניות,
07:58
and the shareholders' shareholders, etc.,
144
462404
2092
ואת בעלי המניות של בעלי המניות, וכו',
08:00
all the way upstream, and we did the same downstream,
145
464496
2876
כל הדרך עד לפסגה,
וכל הדרך עד לתחתית,
וכל הדרך עד לתחתית,
08:03
and ended up with a network containing 600,000 nodes
146
467372
4041
וקיבלנו רשת
שמכילה 600,000 צמתים
שמכילה 600,000 צמתים
08:07
and one million links.
147
471413
1429
ומיליון קישורים.
08:08
This is the TNC network which we analyzed.
148
472842
3850
זאת רשת האר"ל שניתחנו.
08:12
And it turns out to be structured as follows.
149
476692
2528
והתברר שהיא בנויה כך:
08:15
So you have a periphery and a center
150
479220
2715
יש שוליים ויש מרכז
08:17
which contains about 75 percent of all the players,
151
481935
4477
שמכיל כ-75% מכל השחקנים,
08:22
and in the center there's this tiny but dominant core
152
486412
3528
ובמרכז יש ליבה
קטנה אך דומיננטית
קטנה אך דומיננטית
08:25
which is made up of highly interconnected companies.
153
489940
4824
שכוללת חברות עם קישוריות פנימית
רבה ביותר.
רבה ביותר.
08:30
To give you a better picture,
154
494764
2435
כדי להמחיש זאת לכם
טוב יותר,
טוב יותר,
08:33
think about a metropolitan area.
155
497199
1611
חישבו על אזור של כרך עירוני.
08:34
So you have the suburbs and the periphery,
156
498810
2291
יש פרברים ואזורים היקפיים,
08:37
you have a center like a financial district,
157
501101
2697
יש מרכז, למשל אזור העסקים,
08:39
then the core will be something like
158
503798
1743
וישנה ליבה,
שלעתים מופיעה בדמות
שלעתים מופיעה בדמות
08:41
the tallest high rise building in the center.
159
505541
3439
הבניין הגבוה ביותר במרכז.
08:44
And we already see signs of organization going on here.
160
508980
4875
ויש לנו כבר סימנים
של ארגונים כאלה כאן.
של ארגונים כאלה כאן.
08:49
Thirty-six percent of the TNCs are in the core only,
161
513855
5733
ששים ושלושה אחוז מהאר"לים
נמצאים בליבה בלבד,
נמצאים בליבה בלבד,
08:55
but they make up 95 percent of the total operating revenue
162
519588
4371
אך הם מייצגים 95%
מסך כל ההכנסה התפעולית
מסך כל ההכנסה התפעולית
08:59
of all TNCs.
163
523959
2581
של כל האר"לים.
09:02
Okay, so now we analyzed the structure,
164
526540
2840
ומשניתחנו את המבנה,
09:05
so how does this relate to the control?
165
529380
3562
איך זה מתקשר לשליטה?
09:08
Well, ownership gives voting rights to shareholders.
166
532942
3927
ובכן, הבעלות מעניקה זכויות הצבעה
לבעלי המניות.
לבעלי המניות.
09:12
This is the normal notion of control.
167
536869
2719
זהו הרעיון הרגיל שביסוד השליטה.
09:15
And there are different models which allow you to compute
168
539588
3207
ויש מודלים שונים שמאפשרים לחשב
09:18
the control you get from ownership.
169
542795
2781
כמה שליטה מעניקה הבעלות.
09:21
If you have more than 50 percent of the shares in a company,
170
545576
2780
אם יש לכם יותר מ-50%
ממניותיה של חברה,
ממניותיה של חברה,
09:24
you get control,
171
548356
1624
יש לכם שליטה.
09:25
but usually it depends on the relative distribution of shares.
172
549980
5176
אך בד"כ זה תלוי
בהתפלגות היחסית של המניות.
בהתפלגות היחסית של המניות.
09:31
And the network really matters.
173
555156
2889
והרשת חשובה מאד.
09:33
About 10 years ago, Mr. Tronchetti Provera
174
558045
2631
לפני כ-10 שנים,
מר טרונצ'טי פרוברה
מר טרונצ'טי פרוברה
09:36
had ownership and control in a small company,
175
560676
3404
החזיק בבעלות ובשליטה
על חברה קטנה,
על חברה קטנה,
09:39
which had ownership and control in a bigger company.
176
564080
3452
שהחזיקה בבעלות ובשליטה
על חברה גדולה יותר.
על חברה גדולה יותר.
09:43
You get the idea.
177
567532
1479
הבנתם את הרעיון.
09:44
This ended up giving him control in Telecom Italia
178
569011
3263
בשורה התחתונה,
זה העניק לו שליטה ב"טלקום איטליה"
זה העניק לו שליטה ב"טלקום איטליה"
09:48
with a leverage of 26.
179
572274
3633
עם כושר מינוף של 26.
09:51
So this means that, with each euro he invested,
180
575907
3943
כלומר, בכל יורו שהוא השקיע,
09:55
he was able to move 26 euros of market value
181
579850
3685
היה יכול להניע 26 יורו
של ערך-שוק
של ערך-שוק
09:59
through the chain of ownership relations.
182
583535
3376
לאורך שרשרת יחסי הבעלות.
10:02
Now what we actually computed in our study
183
586911
3080
ומה שחישבנו במחקר שלנו
10:05
was the control over the TNCs' value.
184
589991
3699
הוא את השליטה
בערכם של האר"לים.
בערכם של האר"לים.
10:09
This allowed us to assign a degree of influence
185
593690
2852
זה איפשר לנו להקצות
דרגת השפעה מסוימת
דרגת השפעה מסוימת
10:12
to each shareholder.
186
596542
2307
לכל בעל-מניות.
10:14
This is very much in the sense of
187
598849
2582
זה מאד ברוח
10:17
Max Weber's idea of potential power,
188
601431
3112
הרעיון של מקס וובר
על כוח פוטנציאלי,
על כוח פוטנציאלי,
10:20
which is the probability of imposing one's own will
189
604543
3812
שהוא מידת הסבירות שבה
אדם יכול לאכוף את רצונו
אדם יכול לאכוף את רצונו
10:24
despite the opposition of others.
190
608355
3995
חרף התנגדותם של אחרים.
10:28
If you want to compute the flow in an ownership network,
191
612350
4643
אם תרצו לחשב את הזרימה
ברשת-בעלות כלשהי,
ברשת-בעלות כלשהי,
10:32
this is what you have to do.
192
616993
1248
זה מה שתצטרכו לעשות.
10:34
It's actually not that hard to understand.
193
618241
2545
ולמען האמת,
לא הכי קשה להבין זאת.
לא הכי קשה להבין זאת.
10:36
Let me explain by giving you this analogy.
194
620786
2768
הבה ואסביר בעזרת הדוגמה הבאה.
10:39
So think about water flowing in pipes
195
623554
2855
חישבו על מים שזורמים בצנרת
10:42
where the pipes have different thickness.
196
626409
3182
שיש בה צינורות בקטרים שונים.
10:45
So similarly, the control is flowing in the ownership networks
197
629591
4744
בדומה לכך זורמת השליטה
ברשתות הבעלות,
ברשתות הבעלות,
10:50
and is accumulating at the nodes.
198
634335
4419
ומצטברת בצמתים.
10:54
So what did we find after computing all this network control?
199
638754
3948
ומה מצאנו אחרי שחישבנו
את כל השליטה ברשת?
את כל השליטה ברשת?
10:58
Well, it turns out that the 737 top shareholders
200
642702
5387
הסתבר לנו
ש-737 בעלי המניות העיקריים
ש-737 בעלי המניות העיקריים
11:03
have the potential to collectively control
201
648089
2792
מחזיקים בכוח המשותף לשלוט
11:06
80 percent of the TNCs' value.
202
650881
4260
ב-80% מערך האר"לים.
11:11
Now remember, we started out with 600,000 nodes,
203
655141
3316
זיכרו שהתחלנו עם 600,000 צמתים,
11:14
so these 737 top players
204
658457
3777
כך ש-737 שחקני הצמרת האלה
11:18
make up a bit more than 0.1 percent.
205
662234
3823
הם מעט יותר מ-0.1 אחוז.
11:21
They're mostly financial institutions in the U.S. and the U.K.
206
666057
4956
הם בעיקר מוסדות פיננסיים
בארה"ב ובבריטניה.
בארה"ב ובבריטניה.
11:26
And it gets even more extreme.
207
671013
2548
וזה מקצין עוד יותר.
11:29
There are 146 top players in the core,
208
673561
4297
בליבה ישנם 146 שחקנים,
11:33
and they together have the potential to collectively control
209
677858
4220
וביחד, יש להם פוטנציאל שליטה
11:37
40 percent of the TNCs' value.
210
682078
5355
ב-40% מערך האר"לים.
11:43
What should you take home from all of this?
211
687433
2796
מהו הלקח
שעליכם ללמוד מכל זה?
שעליכם ללמוד מכל זה?
11:46
Well, the high degree of control you saw
212
690229
3588
ובכן, רמת השליטה הגבוהה שראיתם
11:49
is very extreme by any standard.
213
693817
4890
היא קיצונית מאד
לפי כל קנה-מידה.
לפי כל קנה-מידה.
11:54
The high degree of interconnectivity
214
698707
2550
הרמה הגבוהה
של הקישוריות הפנימית
של הקישוריות הפנימית
11:57
of the top players in the core
215
701257
2312
בין שחקני הצמרת בליבה
11:59
could pose a significant systemic risk to the global economy
216
703569
5177
עלולה להוות סיכון מערכתי משמעותי
לכלכלה העולמית
לכלכלה העולמית
12:04
and we could easily reproduce the TNC network
217
708746
3720
ואנו יכולים לשכפל בקלות
את רשת האר"ל
את רשת האר"ל
12:08
with a few simple rules.
218
712466
1951
בעזרת כמה כללים פשוטים.
12:10
This means that its structure is probably the result
219
714417
2480
המשמעות היא שהמבנה שלה
הוא כנראה תוצאה
הוא כנראה תוצאה
12:12
of self-organization.
220
716897
1640
של התארגנות עצמית.
12:14
It's an emergent property which depends
221
718537
3316
זהו נכס בנסיקה, שתלוי
12:17
on the rules of interaction in the system,
222
721853
2844
בכללי יחסי הגומלין במערכת,
12:20
so it's probably not the result of a top-down approach
223
724697
3446
כך שיש לשער שזו לא תוצאה
של הוראות מלמעלה
של הוראות מלמעלה
12:24
like a global conspiracy.
224
728143
3426
כמו בקונספירציה עולמית.
12:27
Our study "is an impression of the moon's surface.
225
731569
2933
המחקר שלנו "הוא יותר
בגדר חיקוי של פני הירח,
בגדר חיקוי של פני הירח,
12:30
It's not a street map."
226
734502
1329
מאשר מפת דרכים."
12:31
So you should take the exact numbers in our study
227
735831
2639
לכן עליכם לקחת את
המספרים המדויקים של מחקרנו
המספרים המדויקים של מחקרנו
12:34
with a grain of salt,
228
738470
1440
בשמץ פקפוק,
12:35
yet it "gave us a tantalizing glimpse
229
739910
3392
אולם הוא "העניק לנו
הצצה מפתה
הצצה מפתה
12:39
of a brave new world of finance."
230
743302
4344
לעולם פיננסי חדש ואמיץ"
12:43
We hope to have opened the door for more such research in this direction,
231
747646
4440
אנו מקווים שפתחנו את השער
למחקרים נוספים בכיוון זה,
למחקרים נוספים בכיוון זה,
12:47
so the remaining unknown terrain will be charted in the future.
232
752086
4737
כדי ששאר הארץ הלא-נודעת
תמופה בעתיד.
תמופה בעתיד.
12:52
And this is slowly starting.
233
756823
1445
וזה מתחיל אט-אט.
12:54
We're seeing the emergence of long-term
234
758268
2992
ראינו את הופעתן של תכניות
12:57
and highly-funded programs which aim at understanding
235
761260
3570
ארוכות-טווח ועתירות מימון
שמטרתן להבין
שמטרתן להבין
13:00
our networked world from a complexity point of view.
236
764830
4690
את עולמנו המרושת
מן ההיבט של המורכבות.
מן ההיבט של המורכבות.
13:05
But this journey has only just begun,
237
769520
2038
אבל אנו רק בראשית הדרך,
13:07
so we will have to wait before we see the first results.
238
771558
5438
כך שיהיה עלינו להמתין
בטרם נראה את התוצאות הראשונות.
בטרם נראה את התוצאות הראשונות.
13:12
Now there is still a big problem, in my opinion.
239
776996
3618
ועדיין יש בעיה רצינית,
לפי דעתי.
לפי דעתי.
13:16
Ideas relating to finance, economics, politics,
240
780614
5152
רעיונות הנוגעים לכספים,
לכלכלה, לפוליטיקה,
לכלכלה, לפוליטיקה,
13:21
society, are very often tainted
241
785766
3280
לחברה, לעתים קרובות מוכתמים
13:24
by people's personal ideologies.
242
789046
3816
באידיאולוגיות הפרטיות של אנשים.
13:28
I really hope that this complexity perspective
243
792862
4138
אני באמת מקווה
שהיבט המורכבות הזה
שהיבט המורכבות הזה
13:32
allows for some common ground to be found.
244
797000
5143
יאפשר למצוא איזה מכנה משותף.
13:38
It would be really great if it has the power
245
802143
2919
יהיה ממש נפלא אם
יהיה לו הכוח
יהיה לו הכוח
13:40
to help end the gridlock created by conflicting ideas,
246
805062
5063
לעזור לחסל את התקיעות
שנגרמת ע"י רעיונות סותרים,
שנגרמת ע"י רעיונות סותרים,
13:46
which appears to be paralyzing our globalized world.
247
810125
5130
שכנראה משתקים את עולמנו הגלובליסטי.
13:51
Reality is so complex, we need to move away from dogma.
248
815255
4666
המציאות כה מורכבת,
עד כי עלינו להתרחק מדוגמטיות.
עד כי עלינו להתרחק מדוגמטיות.
13:55
But this is just my own personal ideology.
249
819921
2886
אבל זו רק
האידיאולוגיה הפרטית שלי.
האידיאולוגיה הפרטית שלי.
13:58
Thank you.
250
822807
2035
תודה לכם.
14:00
(Applause)
251
824842
4677
[מחיאות כפיים]
ABOUT THE SPEAKER
James B. Glattfelder - Complex systems theoristJames B. Glattfelder aims to give us a richer, data-driven understanding of the people and interactions that control our global economy. He does this not to push an ideology -- but with the hopes of making the world a better place.
Why you should listen
First a physicist and then a researcher at a Swiss hedge fund, James B. Glattfelder found himself amazed by the level of understanding we have in regards to the physical world and universe around us. He wondered: how can we move toward a similar understanding of human society?
This question led him to the study of complex systems, a subject he now holds a Ph.D in from the Swiss Federal Institute of Technology. Glattfelder is co-head of quantitative research at Olsen Ltd in Zurich, an FX investment manager focusing on market-stabilizing algorithms. In 2011, he co-authored the study “The Network of Global Corporate Control,” which went viral in the international media and sparked many controversial discussions. The study looked at the architecture of ownership across the globe, and computed a level of control exerted by each international player. The study revealed that less than 1% of all the players in the global economy are part of a highly interconnected and powerful core which, because of the high levels of overlap, leaves the economy vulnerable.
In his free time, Glattfelder enjoys snowboarding, rock climbing, surfing and listening to electronic music.
James B. Glattfelder | Speaker | TED.com